天朝年间，大王荒淫无度，召集天下奇人炼制仙丹，仙丹炼成之日大王暴毙归天，睿公公想将仙丹占为己有，派杀手追杀炼制丹药的丁道长，在一场混战中，仙丹消失。18年后丁道长的徒弟莫清风，与同伴小晴、翎儿、小道长一起追寻仙丹。

　　根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。　　砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫（张巨克）和儿子阿牛（刘世龙）通过歌声将她辨出，将她接入家中。远近乡民听闻，都赶来与刘三姐赛歌，以为她已人头落地的哥哥刘